争揽全球芯片制造商 韩国“强芯”追赶台积电

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  • 发布时间:2021-05-31 16:05

星辉娱乐平台报道,一个始料未及的“缺芯”危机已经使越来越多的国家和地区把构建芯片产业链提到了议事日程。韩国最近宣布了一项“强核心”计划,被称为“半导体芯片帝国”。

五月中旬,韩国总统文在寅在三星电子平泽工厂出席“韩国半导体战略发布会”时宣布了韩国在芯片领域的雄心:力争到2030年成为综合半导体大国。

为实现这一目标,韩国约153家半导体公司,包括三星电子和SK海力士,计划从今年到2030年,在企业层面投资510万亿韩元(约2.9万亿人民币,4580亿美元)。而且今年的总投资将达到41.8万亿韩元(约合2390亿人民币)。从政府层面来说,韩国将在京畿道和忠清道规划世界上最大的半导体产业供应链:北边的板桥、器兴、华城、平泽、温阳等城市纵向连接,东边的利川、龙仁、清州则以“K”字型排列,由此形成了“K—半导体产业带”。与此同时,还辅以一系列政策,为相关企业提供税收减免,扩大贷款计划并改善基础设施。

韩国行业资深观察家金伶对第一财经记者说,半导体企业及其庞大的产业链是韩国经济的顶梁柱,被称为“韩国产业稻米。”“而近年来国际形势日趋复杂,半导体行业的竞争逐渐由企业之间的竞争走向国家之间的竞争,发达国家如美国、欧盟、日本等纷纷加大在半导体领域的投资力度,作为半导体大国之一的韩国更应该当仁不让。这项政策旨在使韩国成为世界上最容易制造的半导体产业大国,并拥有世界上最高水平的产业链。

巨额投资背后的故事

据韩国产业通商资源部(下称“产业部”)和半导体产业协会(IndexInsightsIndex)公布的数据,到2020年,韩国半导体产品出口累计达992亿美元,同比增长5.6%,为历史第二高,仅次于2018年的1267亿美元。据韩国官员预测,2021年韩国半导体出口有可能再创新高。

根据市场调查公司集邦咨询(TrendForce)5月27日公布的数据,韩国半导体产业两大巨头三星电子和SK海力士在今年第一季度NAND存储器市场的份额和销售额均出现环比增长。

三星,SK海力士等是世界一流半导体巨头。然而,这两家公司都承接了全球大部分存储芯片(MemoryChip)的生产,而逻辑芯片(LogicChip)的生产一直是韩国芯片行业的“痛点”。逻辑芯片能够处理复杂的计算任务,如AI和海量数据,这是众所周知的,台积电是世界上第一个晶圆代工厂,在这个领域占据绝对优势。

据韩国工业部统计,在全球逻辑芯片市场中,台积电占有近30%的份额,而韩国仅占约10%。

根据金伶的观点,从企业竞争的角度来看,台积电将三星电子视为强有力的竞争对手,加大了投资力度,在一定程度上促使韩国企业在半导体领域“快马加鞭”。据台积电此前公开资料显示,今年台积电将投资280亿美元,主要投资地区是中国台湾和美国,其中80%将投向3nm、5nm和7nm等先进工艺。

金伶认为,在目前全球晶圆需求不断扩大的背景下,企业加大投资并不难理解。”“尽管技术实力领先竞争对手,但台积电仍有部分技术和设备采用美国制造,尤其是必要设备EUV光刻机的许多核心技术由美方掌握,原材料供应商中也有许多将由美国制造,因此将受到美国相关禁令的影响,不能自由出货,这已使台积电遭受重大损失。

在这样的情况下,台积电只能加快技术研发,尽量减少对美国技术的依赖。金伶强调,虽然韩美之间存在联盟,韩国相关产业受到美国制裁的可能性不大,但从产业依赖角度来看,韩国企业的状况与台积电相比,并不逊色。

而且真正令韩国芯片产业受到伤害的,是始于2019年的日韩贸易争端。在这一年,日本禁止向韩国出口光致抗蚀剂、氟化氢和氟聚酰亚胺等主要化学品。韩国的大部分半导体公司都依赖日本。在清洗晶片或切割电路时,这些产品是必不可少的。除化工产品外,韩国企业还从日本进口了更多的半导体设备、处理器、控制器、半导体设备部件以及硅片等。到目前为止,日韩之间的贸易战仍未松动迹象。

为应对危机,SK集团5月26日首次计划筹资4000亿韩元,成立投资公司,投资日本芯片供应链。

尽管韩国在晶片制造方面已处于世界先进行列,高端半导体制造也不是短期内可以复制或替代的领域,但在韩国政府和业界看来,无论是短期还是长期,居安思危、未雨绸缪都是必要的,因为如果不加强政策和企业投资,未来可能会面临种种挑战,比如面临各种挑战。

“不感冒”的资本市场?

然而,在韩国宣布对半导体产业进行大规模投资的雄心勃勃计划后,韩国资本市场的反应则显得更为冷淡。金伶分析称,“仅从5月13日至今的三星电子股价走势也可以看出,该政策的出台并未对股价产生实质性的提振,这反映了市场并未认为该政策有实质性的利好。

文在寅宣布上述政策的时间点是一个关键的因素,距离明年大选还有一年的时间。「这些政策基本上也就是延续了过去『维持半导体行业世界领先国家』的基调,而且政策中提到的各项具体措施,要在一年内全部落实也是很困难的,所以这项一揽子政策的效果还有待观察。」金伶认为。

另外,上述政策能否顺利实施还有一个变数,那就是三星电子是否会积极配合政府的大规模投资。一月份,三星电子副总裁、三星集团的实际控制人李在镕因行贿案被判处2年6个月的有期徒刑,现在的三星集团已经是一片混乱。

在韩国全国经济人联盟中,有声音表示,李在镕应该到哪里,就应该到哪里,让三星果断投资,拯救半导体产业。对于这件事,韩国民众似乎也比较宽容。五月第二周的民意调查显示,64%的人赞成赦免,27%的人反对赦免。对于这一点,文在寅曾表示:“赦免虽属总统职权,但也不是总统可以随意决定的,需要充分听取国民的意见。”

争取全球供应商的支持。

同时,从去年开始的全球“核心缺失”危机已经波及到汽车、消费电子等许多领域。它还使各国政府认识到保护半导体供应链的重要性。对此,美欧等各方都在加强本国的半导体制造能力。

拜登总统上任后,美国在半导体领域采取了很多行动,提出了相关法案,并召开了产业峰会,以解决半导体领域存在的问题。根据美国政府的各种补贴承诺,三星、台积电和其他芯片制造商已经宣布计划到美建厂。4个韩国芯片巨头承诺向美投资总额超过40万亿韩元(约357亿美元)。

五月二十七日,美国参议院以68比30的票数通过了对2021年《美国创新和竞争法》(USICA)的审议,其中包括一个520亿美元的提升半导体生产能力计划。

欧盟也急于在这场“芯片大战”中取得“后起之秀”。欧盟此前曾表示,将在未来三年投资上千亿欧元发展半导体产业,争取到2030年生产2纳米芯片,并希望吸引世界顶级芯片制造商在欧洲建造最先进的工厂。今年初,法国、德国和其它11个欧洲国家已经宣布签署了一个“欧洲电子芯片和半导体工业联盟计划”。

除大手笔的宣布外,韩国还希望吸引更多的外国投资者到韩投资发展先进技术。荷兰半导体设备制造商ASML表示,它计划投资2400亿韩元在华城建立一个培训中心;而总部位于加州的泛林集团则计划将其韩国业务翻一番。